1968年，澳大利亚一个边远农场。白人农场主的儿子艾德（Xavier Samuel 饰）和黑人佣工的儿子派迪（Clarence John Ryan 饰）是一对从小玩到大的好朋友。但在那个年代，种族歧视还很严重，黑人没有受教育的权利，派迪只能每天盼着好友放学，追着询问学校里的情况。
9月，一个拳击俱乐部将来到此地。两个好友搭起了拳击擂台，在闲暇时光比赛、玩耍。然而即使这段友情再纯粹，艾德却不得不忍受来自社会和朋友的压力，他会为有一个黑人朋友感到羞耻，会在危急时刻让派迪代为受苦，他们的友情开始出现裂痕……
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