劳拉（瑞贝卡·里尔杰伯格 Rebecka Liljeberg 饰）和妈妈过着相依为命的生活，妈妈是马戏园里的特技演员，因此劳拉从小就是在马戏团的流动帐篷里长大的。一天，妈妈不辞而别音信全无，彻底沦为孤儿的劳拉唯一的倾诉对象只剩下马戏团里的一只名叫米沙（小谢尔盖·波德洛夫 Sergei Bodrov Jr. 饰）的小熊了。
一天夜里，劳拉震惊的发现，米沙由熊化为了人形，变成了一名非常英俊的男青年，很快，劳拉就和米沙坠入了情网之中。米沙告诉劳拉，只要两人相爱满一年，自己就可以永远维持人类的模样，但是在这一年里，米沙不能够杀生。一天，马戏团新上任的老板企图侵犯劳拉，一旁的米沙忍无可忍，出手了。
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