圣诞夜，孤零零在街头徘徊的小闹钟为自己不能再发出奇克塔克的声响（报时的声响）苦恼不已，看着一户户人家熄灭了灯，它开始自暴自弃起来，这时，腿有残疾的小熊宝宝撑着一根用树枝做成的拐杖走到它的面前。听完小闹钟的苦恼后，熊宝宝用优美的舞蹈鼓励它重新树立生活的勇气。
随即，两个小伙伴吹起口哨、点起彩灯开始欢度圣诞，它们向对方互赠了简朴却珍贵的礼物。渐渐地，小闹钟脸上的欢颜越积越多，并为熊宝宝展示了自己的艺术作品。它们用行动证明自己并非被人类遗弃的“废物”，而是真正的艺术家。而令它们惊喜的事，还在后面。
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