剧情介绍
故事來源：
時代背景發生在台灣早期客家村的民間傳說，在台灣是個家喻戶曉的故事，是每個母親都會說給孩子聽的床邊故事。
動畫特色：膠偶動畫
模擬傳統客家文化的一景一物，舉凡田間水牛、白鷺鷥、庭院、佛堂、廚房等場景製作的維妙維肖，另外，客家傳統美食紅裸模具、鞭炮、綠豆、嬰兒圍床、繩索、及客家服飾之考究等，增添製作過程的挑戰性和困難度。本片幽默、詼諧、有趣且具教育性。
動畫製作：
使用特製的矽膠、塑膠及海綿合成的偶動畫。由台灣製作群與英國動畫藝術師Lorraine Mason親赴新竹北埔客家村、輔大中華文物中心、客家文化會館、博物館實地田野調查考察人物造型、服飾、建築、陳設等，製作人唐台齡親赴英國check分鏡腳本、盯配音。
本片在今年坎城影展廣受矚目。
在英國卡地夫製作完成。
獎 項：
榮獲2000年第十七屆芝加哥國際兒童影展電視類-最佳動畫片大獎。
故事內容：
很久很久以前，傳說有一隻老虎精，牠處心積慮地想變成人類。這一天，轟隆隆雷電交加，一個炸雷把山上劈出一個山洞，老虎精好奇的走進山洞，發現有一塊
石碑，上面寫著如何修練成人的密法：「你只要照著牆上所刻的字和圖，認真修練五天五夜，就能變成人類」。
哇！老虎精得到這個密法，多興奮哪，連續五天五夜都在山洞裏照著牆上的咒語，一步一步地修練。直到最後一天…老虎精從腳到頭都變成了人樣，牠以為大功告成，可是回頭一看，咦？奇怪？怎麼尾巴還在？
氣急敗壞的老虎精走到石碑後一看，原來還有一行字「不過…如果是有尾巴的動物，必需在三月三日日落之前，一口氣吞下三個小孩，才能把尾巴變不見」。
老虎精掐指一算，「噢，拜託！三月三日？那不就是今天！我得趕快到村莊抓三個小孩，否則還要等上一整年呢。」
老虎精搖身一變，變成一個滿面笑容的賣糖葫蘆的小販，他走到山腳下的村子裡，遇上了正在吹笛的小牧童，他對小牧童說：「喂，小牧童，你工作一整天了，來吃一根糖葫蘆吧，不要錢喔！」
小牧童開心的眼睛發亮，「不要錢？真的？」老虎精又跟小牧童打聽村子裡怎麼這麼安靜？小牧童說，王家姊姊今天要結婚，大家都去幫忙了，不過林大嬸家有三個小孩還在家裡。說著，小牧童伸手接過糖葫蘆，咕嚕咕嚕才吞下去就昏倒了，原來糖葫蘆裡有迷魂藥。老虎精把小牧童抓到山洞裡，又大踏步下山來了。
這一邊林家大嬸家裡，有阿香、阿美和阿強三個孩子，姊姊阿香等不及三姑婆來照顧弟弟，丟下阿美和阿強，跟在媽媽後頭，跑去看婚禮熱鬧了。走到半路，阿香也遇到了賣糖葫蘆的老虎精，老虎精請她吃不要錢的糖葫蘆，阿香毫不懷疑，一口吃下去，果然也像小牧童一樣昏迷過去，老虎精得意的說：「抓到兩個，還剩一個啦。」
老虎精又大搖大擺走到林大嬸家，篤！篤！篤！一邊敲門一邊說：「糖葫蘆！糖葫蘆！吃吃看不用錢。」弟弟阿強本來正在呼呼大睡，一聽糖葫蘆三個字，就醒了過來，聰明的阿美在門縫裡一看，「喲，是個陌生人！」她說，「不可以，阿強，我不可以亂開門，等媽媽回來，就有糖吃了。」
老虎精發現阿美很機警叫不開門，只好改口說，：「小女孩，拜託，拜託…開開門…給我一杯水喝。」阿美說：「對不起，在我三姑婆來之前，我不可以亂開門。請你自己在井裏打水喝。」老虎哪這個耐心煩：咕噥著「可惡，快沒時間了！」老虎精搖身一變，變成三姑婆，走到門前學三姑婆的腔調說：「阿美，乖孩子，快開門。」
阿美說：「你是三姑婆嗎？你的聲音怎麼怪怪的。」老虎精說：「當然是我，傻孩子！妳媽媽要我來帶妳弟弟阿強啊，快開門吧。」於是阿美打開了門，讓三姑婆走進來門，可是當阿美她仔細一看，「哇！」她大喊：「三姑婆你後面有有一條蛇。」
阿美立刻拿起紅龜粿的印模，在老虎精的尾巴上猛敲，阿美又拿蠟燭在老虎尾巴上燒，老虎精疼得疵牙咧嘴，急忙跑到院子裡的水盆上一坐，想把尾巴澆熄，牠露出破綻，面露猙獰，阿美一看不對，這哪是三姑婆，根本是老虎精，她立刻關
上大門，把米臼綁在繩子上，另一頭用木棍支在爐火旁，鍋裡煮上一鍋滾燙的油，又在屋裡灑上綠豆，當老虎精費進全力衝進屋裡時，先是踩在綠豆上滑不溜丟跌個四腳朝天，好不容易爬起來追到廚房，阿美已踢開支棍，石臼直直打在老虎
精頭上，害牠摔進了滾燙的油鍋裡，阿美以為老虎精已經死了，沒想到老虎精喘了幾口氣，又頑強的跳下鍋來，準備要吃掉阿美，阿美嚇得閉上眼睛…當她睜開眼時，才發現老虎精居然把弟弟抓走了。
阿美急急忙忙追趕到山洞，老虎精正磨著牙，興奮地說：「現在已抓到三個小孩了…只要吃掉你們，就沒有任何人可以阻止我實現咒語。」這時阿美跳了出來，說：「喂！放開他們！」只見阿美手裡拿著一串鞭炮，老虎精還來不及張口，鞭炮已經霹哩啪啦！霹哩啪啦！把老虎精炸成了大花臉…
回家的路上，大家七嘴八舌的搶著向趕來的媽媽述說一切，「拜託你們把老虎塞在你們嘴裡的那塊布塞回去好嗎！」昏昏然睡著的弟弟阿強忽然醒來說：「人家才剛剛要睡著…」