猫和老鼠，本是天生的死敌。然而故事里的猫鼠，却有着一种超乎寻常的关系。这只拥有男孩心灵的猫和这只拥有女孩情感的老鼠，他们历经生死，终于从邪恶驯兽师的火车上逃走，生死与共。
这部构思精巧、画面华丽逼真的韩国独立动画短片，由韩国导演Choi Jin-Sung一人每天绘制十五个小时，连续八个月制作完成。影片全篇无对白，却把这个峰回路转的故事讲述得颇为精妙。已有十多年制作动画经验的Choi，偶然间在旧金山广场上得到灵感。他看见老鼠骑着猫而猫骑着狗，这神奇的一幕深深触动了他，从而创作出这段异度空间里的猫鼠情缘。
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