萧索阴冷的大海中央，耸立着一座像骷髅头一般可怕的黑色小岛。小岛最顶端，一座红顶城堡高耸入云，阴森可怖。在城堡内，住着没有头颅的可怕女王，她消瘦刻薄，冷酷无情。虽然穿着华贵的服装，但是全然感觉不到一丝和善的气息。墙的一角挂着她的头颅，那表情好像随时要把人吃掉一般。每到夜晚的固定时刻，她便叫醒旁边棺材内长着獠牙的仆人。女王无心听仆人演奏的音乐，她命令仆人划船去往附近的小岛，斩掉妙龄女孩的头颅带回来安在自己的脖子上。可是无论仆人付出多么大的努力，女王却根本不满意这些新头颅，这让仆人感觉倍受打击。
直到某天，仆人遇到了一个意外的访客……
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